代帳公司一般有數(shù)百至數(shù)千客戶，公司的管理人員將這些客戶分派給每一個(gè)會(huì)計(jì)人員。每名會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)數(shù)十至數(shù)百家。小型納稅人、普通納稅人、外企、合資企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營(yíng)利性組織等等。每一類客戶的稅收可以是不同的，有每一個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每季度報(bào)一次的，有每年征收房產(chǎn)稅等。而且每月還要到客戶那里上門做帳。這麼多人被委派為會(huì)計(jì)，怎會(huì)記得？用Excel表格注冊(cè)吧，這倒也不錯(cuò)，但查找起來(lái)卻很不方便，會(huì)計(jì)工作量很大，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都花了。就上述這些問(wèn)題，我公司為代理記賬公司開(kāi)發(fā)了客戶管理系統(tǒng)：企客管。以下介紹了代理記賬公司的報(bào)稅管理環(huán)節(jié)：
細(xì)細(xì)看看上圖，剛才提到的問(wèn)題就可以解決了：代理記賬、上門記賬、只提供地址、不報(bào)到等等。企業(yè)類型：普通納稅人、小型納稅人、個(gè)人、基金等。分配給每一個(gè)客戶指定的會(huì)計(jì)。

將客戶分類入系統(tǒng)后，即可輕松查詢。當(dāng)使用Excel管理客戶每個(gè)月納稅報(bào)告時(shí)，一個(gè)帳戶就會(huì)在Excel打印出的一張表格中選擇，表明已申報(bào)。我們每個(gè)月的納稅系統(tǒng)都是這樣處理的，請(qǐng)看下面的圖表：
未申報(bào)客戶顯示紅色日期，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，系統(tǒng)就會(huì)記下，以便日后使用。看每一位顧客指定的賬目，看客戶本月是否申報(bào)，以及報(bào)稅時(shí)的提示：每年年初房產(chǎn)稅，文華建設(shè)事業(yè)稅等。假如顧客這個(gè)月有什么事情要申報(bào)，點(diǎn)擊跳過(guò)就可以了，報(bào)關(guān)期到下個(gè)月，系統(tǒng)就不會(huì)被記錄了。假如有客戶容易忘記稅種，點(diǎn)擊修改后加上即可，在申報(bào)時(shí)可看到會(huì)計(jì)提示，方便快捷，可查詢客戶，大大提高了會(huì)計(jì)的工作效率，減輕了會(huì)計(jì)工作負(fù)擔(dān)。
因此，在申報(bào)期結(jié)束前，點(diǎn)開(kāi)月度報(bào)稅頁(yè)面，可快速瀏覽哪些客戶尚未申報(bào)，紅色顯示，明顯，有效避免漏報(bào)。
Excel中管理500多戶客戶時(shí)，企業(yè)經(jīng)理們?nèi)杂X(jué)得可以接受，超出這個(gè)數(shù)字后，會(huì)覺(jué)得心力憔悴，心里沒(méi)底。特別是季度申報(bào)時(shí)，會(huì)計(jì)最忙，還要提醒客戶盡早抄稅，以免影響納稅等。本系統(tǒng)中誰(shuí)有稅控，一目了然，這樣就能做到忙忙碌碌。
企業(yè)管理層運(yùn)籌帷幄，各司其職，公司高效運(yùn)作，業(yè)務(wù)蒸蒸日上！