初次選擇代理記賬的小規模企業，需先滿足五個基礎條件，才能讓財稅服務發揮最大價值。創客伙伴財稅通過「案例 + 工具」雙維度，幫助企業快速達標。

一、工商登記完整且在有效期內

• 需完成營業執照注冊并做好稅務報道，某新成立的水果店在創客伙伴協助下，同步完成「一照通辦」，代理記賬啟動時間縮短至注冊后 24 小時。

• 注意：地址異常、經營范圍不符等問題需先解決，某便利店因注冊地址失聯被列入異常，經創客伙伴地址托管服務恢復正常后，財稅服務才正式接入。

二、具備基本的票據管理能力

• 能區分「成本票」「費用票」「收入票」，創客伙伴提供《票據粘貼指南》，某早餐攤老板按指南整理后，每月票據缺失率從 40% 降至 5%，成本核算誤差縮小至 3%。

• 推薦使用「發票掃碼錄入」工具，某五金店通過創客伙伴的票據識別系統，自動提取發票信息，人工錄入時間減少 90%。

三、明確財務數據提供頻率

• 建立穩定的數據提供周期，某電商賣家與創客伙伴約定每周上傳一次平臺訂單數據，賬務處理及時性提升 60%，庫存周轉率同步提高 25%。

• 特殊行業需額外配合，如餐飲企業需提供食材采購單，某火鍋店按模板提供后，成本毛利率核算準確率從 80% 提升至 95%。

四、選擇具備風控能力的代理機構

• 考察機構是否有稅務風險預警機制，創客伙伴財稅的 AI 系統自動監控「連續零申報」「稅負率異常」，某服裝店提前規避 2 次稅務預警，避免罰款 5000 元。

• 要求提供《風險防控方案》，某咨詢公司收到的方案中包含 10 項專屬風控措施，年度稅務稽查通過率達 100%。

五、簽訂詳細的服務協議

• 明確服務內容（如是否包含社保代繳、發票申領），某貿易公司因合同未約定銀行對賬服務導致漏記，更換為創客伙伴的全流程服務后，資金管理更規范。

• 約定違約責任，某企業因代賬機構失誤被處罰，創客伙伴財稅的合同中明確賠付條款，保障客戶權益。

國家市場監管總局建議，小規模企業委托代理記賬前，可通過「國家企業信用信息公示系統」查詢機構資質。點擊獲取《小規模代理記賬入門手冊》，領取票據模板、合同范本等實用工具。